Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

Эксперты Циан.Аналитики выяснили, какую роль теперь играет семейная ипотека на рынке новостроек и что будет, если из-за исчерпания лимитов на этот год выдачу таких кредитов прекратят. Методика

Анализировались данные оперативной отчётности банков и данные по продажам квартир в новостройках с января по сентябрь 2024 года, сведённые в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) по состоянию на 12 сентября 2024-го.

Доля семейной ипотеки в льготном кредитовании увеличилась до 88%

Летом этого года на рынке ипотечного кредитования произошли важные изменения: с 1 июля была завершена льготная ипотека, с 10 июля действуют новые условия по семейной программе.

В 2024 году семейная ипотека вышла на 1-е место в структуре льготного ипотечного кредитования. С января по июнь, когда ещё действовала льготная ипотека на новостройки, на долю семейной программы приходилось чуть более половины всех выданных жилищных кредитов с господдержкой.

В августе её доля увеличилась до 88%. Сейчас почти весь рынок, кроме Арктической зоны и Дальнего Востока, зависит от неё как никогда.

Из-за отмены безадресной льготной ипотеки и ужесточения семейной и IT-программ выдачи в июле–августе упали вдвое.

В результате завершения льготной ипотеки и временной приостановки выдач по семейной и IT-программам в июле 2024-го в РФ было выдано лишь 33,8 тыс. льготных ипотечных жилищных кредитов. Это меньше, чем даже в январе — традиционно наименее активном месяце в году. Относительно фоновых значений I полугодия показатель просел в 2 раза.

По семейной программе выдачи снизились в 2,5 раза относительно среднемесячных значений января–июня: первые 10 дней июля кредиты не выдавались. Затем потенциальную аудиторию существенно сократили плюс не все банки быстро адаптировали свою работу в соответствии с новыми правилами.

В августе общее количество выдач лишь немного увеличилось относительно июля — на 500 шт. Но количество выданных кредитов по семейной программе возросло более чем в 2 раза относительно июля — покупатели и банки привыкли к новым условиям, и программа стала основной на рынке.

Количество выданных льготных ипотечных кредитов по программам в 2024 году в РФ

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

Расчёты Циан.Аналитики по данным ЕИСЖС

Расширенная семейная ипотека оказалась эффективной

Обновлённая версия семейной ипотеки предусматривает сохранение её старых правил — доступность для родителей двоих детей любого возраста — в 35 регионах РФ. В этих локация была меньшая активность покупателей и застройщиков.

Итоги двух первых месяцев действия программы в обновлённой версии свидетельствуют об эффективности меры. Если в целом по стране объёмы выдачи семейной ипотеки в III квартале упали на 39%, то в субъектах федерации с льготными условиями — лишь на 19%, а в августе — и вовсе увеличились.

В августе в 21 из 35 регионов выдач по семейной программе было больше, чем в среднем за январь–июнь, то есть спрос переместился с льготной ипотеки на новостройки на семейную программу. Ещё в четырёх регионах — Курской, Томской, Костромской областях и Коми — спрос на семейную ипотеку просел, но не так сильно, как в среднем по стране.

Лишь в шести регионах: в Адыгее, Республике Алтай, в Севастополе, Новгородской и Кемеровской областях, Забайкальском крае — снижение было более сильным, чем в большинстве других локаций.

Менее выраженным в этих регионах было и общее снижение количества сделок на рынке новостроек. Если в целом по стране в августе общее количество всех сделок на рынке новостроек (и ипотечных, и за живые деньги) на треть ниже, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в среднем по этим регионам — на 15%.

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

По расчётам Циан.Аналитики

В регионах, где семейная ипотека была непопулярна, выдачи в июле–августе сократились сильнее

В девяти регионах РФ в I полугодии 2024-го на 1-м месте в структуре выдач находилась безадресная льготная ипотека — это ХМАО, Хакасия, Новгородская и Белгородская, Иркутская и Тульская области, Тыва, Алтай, Карачаево-Черкесия (от 49 до 93%). В августе, когда льготная ипотека была уже завершена, от 92 до 100% в выдачах ипотеки с господдержкой в этих регионах составила семейная ипотека.

Полноценного замещения льготной ипотеки семейной здесь не произошло. В целом по РФ в августе количество выдач всех кредитов с господдержкой в 2 раза ниже, чем в среднем за один месяц в первом полугодии. В большинстве этих регионов падение сильнее: в 9 раз — на Алтае, в 4,5 раза — в ХМАО, в 4 раза — в Тыве, в 3 раза — в Тульской области, в 2,5 раза — в Иркутской и Новгородской областях.

В этих регионах заметнее и общее снижение спроса на рынке новостроек: если в целом по РФ в августе на треть меньше сделок, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в Тыве — на 90%, в Тульской области — на 60%, в Иркутской, Новгородской и Белгородской областях — ~ на 45%, в ХМАО — на 35%.

Приостановка программы приведёт к снижению количества сделок на 35–40% от уровня в конце августа. Застройщики будут вынуждены выбирать — или переждать период без семейной ипотеки — до января 2025-го, когда начнётся новый бюджетный год и программа будет вновь профинансирована, или стимулировать спрос снижением цен, привлекая на рынок держателей депозитов, которые могут провести сделку без кредитных средств

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

Елена Лапшина,эксперт Циан.Аналитики

Структура выдачи ипотечных кредитов по программам с господдержкой в 2024 году

Регион январь–июнь 2024 года август 2024 года
льгот. семейная дальнев. и аркт. IT льгот. семейная дальнев. и аркт. IT
Алтайский край 46% 50% 0% 3% 1% 99% 0% 0%
Амурская область 15% 25% 59% 1% 0% 20% 80% 0%
Архангельская область 14% 15% 71% 0% 0% 14% 86% 0%
Астраханская область 40% 59% 0% 1% 4% 95% 0% 0%
Белгородская область 52% 44% 0% 4% 2% 98% 0% 0%
Брянская область 44% 52% 0% 3% 5% 94% 0% 0%
Владимирская область 42% 53% 0% 6% 3% 97% 0% 0%
Волгоградская область 41% 55% 0% 5% 3% 96% 0% 0%
Вологодская область 43% 52% 0% 5% 2% 98% 0% 0%
Воронежская область 43% 50% 0% 7% 2% 98% 0% 0%
Еврейская АО 2% 10% 88% 0% 0% 0% 100% 0%
Забайкальский край 18% 20% 61% 0% 2% 19% 79% 0%
Ивановская область 41% 53% 0% 6% 1% 99% 0% 0%
Иркутская область 51% 47% 0% 2% 1% 99% 0% 0%
Кабардино-Балкарская Республика 28% 69% 0% 2% 0% 100% 0% 0%
Калининградская область 46% 48% 0% 6% 6% 94% 0% 0%
Калужская область 44% 51% 0% 5% 5% 95% 0% 0%
Камчатский край 24% 24% 52% 0% 0% 15% 85% 0%
Карачаево-Черкесская Республика 69% 31% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Кемеровская область 43% 53% 0% 3% 1% 99% 0% 0%
Кировская область 40% 56% 0% 3% 0% 100% 0% 0%
Костромская область 42% 52% 0% 6% 1% 99% 0% 0%
Краснодарский край 40% 57% 0% 4% 3% 97% 0% 0%
Красноярский край 38% 44% 16% 2% 1% 73% 26% 0%
Курганская область 48% 50% 0% 2% 0% 100% 0% 0%
Курская область 45% 52% 0% 3% 2% 97% 0% 1%
Ленинградская область 46% 49% 0% 6% 2% 98% 0% 0%
Липецкая область 47% 50% 0% 3% 2% 98% 0% 0%
Магаданская область 16% 16% 68% 0% 0% 16% 84% 0%
Москва 28% 52% 0% 19% 1% 96% 0% 2%
Московская область 39% 54% 0% 7% 2% 97% 0% 1%
Мурманская область 17% 26% 56% 0% 2% 39% 59% 0%
Ненецкий АО 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
Нижегородская область 39% 48% 0% 13% 2% 97% 0% 0%
Новгородская область 49% 48% 0% 4% 2% 98% 0% 0%
Новосибирская область 41% 52% 0% 8% 1% 98% 0% 0%
Омская область 40% 53% 0% 7% 2% 98% 0% 0%
Оренбургская область 41% 57% 0% 2% 2% 98% 0% 0%
Орловская область 47% 49% 0% 4% 1% 99% 0% 0%
Пензенская область 42% 53% 0% 5% 4% 96% 0% 0%
Пермский край 42% 51% 0% 7% 6% 94% 0% 0%
Приморский край 20% 26% 52% 1% 2% 20% 78% 0%
Псковская область 44% 53% 0% 3% 6% 94% 0% 0%
Республика Адыгея 40% 57% 0% 2% 0% 99% 0% 0%
Республика Алтай 54% 44% 0% 2% 0% 100% 0% 0%
Республика Башкортостан 42% 54% 0% 4% 1% 99% 0% 0%
Республика Бурятия 19% 27% 54% 0% 0% 14% 86% 0%
Республика Дагестан 19% 80% 0% 1% 0% 100% 0% 0%
Республика Ингушетия 0% 100% 0% 0%
Республика Калмыкия 36% 63% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Республика Карелия 37% 42% 16% 4% 2% 78% 20% 1%
Республика Коми 43% 53% 3% 1% 0% 97% 3% 0%
Республика Крым 35% 63% 0% 2% 10% 89% 0% 1%
Республика Марий Эл 35% 59% 0% 7% 1% 99% 0% 0%
Республика Мордовия 40% 55% 0% 6% 1% 98% 0% 0%
Республика Саха (Якутия) 15% 18% 67% 0% 0% 12% 88% 0%
Республика Северная Осетия 39% 60% 0% 1% 0% 100% 0% 0%
Республика Татарстан 37% 54% 0% 10% 2% 96% 0% 2%
Республика Тыва 93% 7% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Республика Хакасия 56% 43% 0% 1% 2% 98% 0% 0%
Ростовская область 41% 55% 0% 4% 3% 96% 0% 0%
Рязанская область 42% 53% 0% 5% 7% 92% 0% 0%
Самарская область 42% 49% 0% 9% 1% 98% 0% 0%
Санкт-Петербург 37% 47% 0% 15% 3% 97% 0% 0%
Саратовская область 43% 50% 0% 7% 0% 100% 0% 0%
Сахалинская область 20% 26% 54% 0% 0% 23% 77% 0%
Севастополь 36% 58% 0% 6% 17% 81% 0% 2%
Свердловская область 43% 49% 0% 8% 2% 98% 0% 0%
Смоленская область 46% 50% 0% 4% 5% 93% 0% 1%
Ставропольский край 37% 61% 0% 2% 3% 97% 0% 0%
Тамбовская область 41% 56% 0% 3% 4% 96% 0% 0%
Тверская область 45% 49% 0% 7% 4% 95% 0% 0%
Томская область 36% 53% 0% 10% 1% 99% 0% 1%
Тульская область 53% 43% 0% 4% 0% 100% 0% 0%
Тюменская область 38% 58% 0% 3% 1% 98% 0% 0%
Удмуртская Республика 43% 52% 0% 5% 3% 97% 0% 0%
Ульяновская область 44% 51% 0% 6% 2% 97% 0% 0%
Хабаровский край 19% 27% 54% 1% 0% 19% 80% 0%
Ханты-Мансийский АО 49% 49% 0% 1% 3% 92% 5% 0%
Челябинская область 44% 53% 0% 3% 3% 96% 0% 1%
Чеченская Республика 46% 54% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Чувашская Республика 34% 60% 0% 6% 1% 99% 0% 0%
Чукотский АО 0% 2% 98% 0% 0% 0% 100% 0%
Ямало-Ненецкий АО 40% 19% 40% 1% 0% 3% 97% 0%
Ярославская область 41% 50% 0% 9% 1% 99% 0% 0%
Читать также:
Как выделить детские доли при покупке жилья с маткапиталом

Расчёты Циан.Аналитики по данным «Дом.РФ»

Похожие публикации

НОВОЕ НА САЙТЕ