Эксперты Циан.Аналитики выяснили, какую роль теперь играет семейная ипотека на рынке новостроек и что будет, если из-за исчерпания лимитов на этот год выдачу таких кредитов прекратят. Методика
Анализировались данные оперативной отчётности банков и данные по продажам квартир в новостройках с января по сентябрь 2024 года, сведённые в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) по состоянию на 12 сентября 2024-го.
Доля семейной ипотеки в льготном кредитовании увеличилась до 88%
Летом этого года на рынке ипотечного кредитования произошли важные изменения: с 1 июля была завершена льготная ипотека, с 10 июля действуют новые условия по семейной программе.
В 2024 году семейная ипотека вышла на 1-е место в структуре льготного ипотечного кредитования. С января по июнь, когда ещё действовала льготная ипотека на новостройки, на долю семейной программы приходилось чуть более половины всех выданных жилищных кредитов с господдержкой.
В августе её доля увеличилась до 88%. Сейчас почти весь рынок, кроме Арктической зоны и Дальнего Востока, зависит от неё как никогда.
Из-за отмены безадресной льготной ипотеки и ужесточения семейной и IT-программ выдачи в июле–августе упали вдвое.
В результате завершения льготной ипотеки и временной приостановки выдач по семейной и IT-программам в июле 2024-го в РФ было выдано лишь 33,8 тыс. льготных ипотечных жилищных кредитов. Это меньше, чем даже в январе — традиционно наименее активном месяце в году. Относительно фоновых значений I полугодия показатель просел в 2 раза.
По семейной программе выдачи снизились в 2,5 раза относительно среднемесячных значений января–июня: первые 10 дней июля кредиты не выдавались. Затем потенциальную аудиторию существенно сократили плюс не все банки быстро адаптировали свою работу в соответствии с новыми правилами.
В августе общее количество выдач лишь немного увеличилось относительно июля — на 500 шт. Но количество выданных кредитов по семейной программе возросло более чем в 2 раза относительно июля — покупатели и банки привыкли к новым условиям, и программа стала основной на рынке.
Количество выданных льготных ипотечных кредитов по программам в 2024 году в РФ
Расчёты Циан.Аналитики по данным ЕИСЖС
Расширенная семейная ипотека оказалась эффективной
Обновлённая версия семейной ипотеки предусматривает сохранение её старых правил — доступность для родителей двоих детей любого возраста — в 35 регионах РФ. В этих локация была меньшая активность покупателей и застройщиков.
Итоги двух первых месяцев действия программы в обновлённой версии свидетельствуют об эффективности меры. Если в целом по стране объёмы выдачи семейной ипотеки в III квартале упали на 39%, то в субъектах федерации с льготными условиями — лишь на 19%, а в августе — и вовсе увеличились.
В августе в 21 из 35 регионов выдач по семейной программе было больше, чем в среднем за январь–июнь, то есть спрос переместился с льготной ипотеки на новостройки на семейную программу. Ещё в четырёх регионах — Курской, Томской, Костромской областях и Коми — спрос на семейную ипотеку просел, но не так сильно, как в среднем по стране.
Лишь в шести регионах: в Адыгее, Республике Алтай, в Севастополе, Новгородской и Кемеровской областях, Забайкальском крае — снижение было более сильным, чем в большинстве других локаций.
Менее выраженным в этих регионах было и общее снижение количества сделок на рынке новостроек. Если в целом по стране в августе общее количество всех сделок на рынке новостроек (и ипотечных, и за живые деньги) на треть ниже, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в среднем по этим регионам — на 15%.
По расчётам Циан.Аналитики
В регионах, где семейная ипотека была непопулярна, выдачи в июле–августе сократились сильнее
В девяти регионах РФ в I полугодии 2024-го на 1-м месте в структуре выдач находилась безадресная льготная ипотека — это ХМАО, Хакасия, Новгородская и Белгородская, Иркутская и Тульская области, Тыва, Алтай, Карачаево-Черкесия (от 49 до 93%). В августе, когда льготная ипотека была уже завершена, от 92 до 100% в выдачах ипотеки с господдержкой в этих регионах составила семейная ипотека.
Полноценного замещения льготной ипотеки семейной здесь не произошло. В целом по РФ в августе количество выдач всех кредитов с господдержкой в 2 раза ниже, чем в среднем за один месяц в первом полугодии. В большинстве этих регионов падение сильнее: в 9 раз — на Алтае, в 4,5 раза — в ХМАО, в 4 раза — в Тыве, в 3 раза — в Тульской области, в 2,5 раза — в Иркутской и Новгородской областях.
В этих регионах заметнее и общее снижение спроса на рынке новостроек: если в целом по РФ в августе на треть меньше сделок, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в Тыве — на 90%, в Тульской области — на 60%, в Иркутской, Новгородской и Белгородской областях — ~ на 45%, в ХМАО — на 35%.
Приостановка программы приведёт к снижению количества сделок на 35–40% от уровня в конце августа. Застройщики будут вынуждены выбирать — или переждать период без семейной ипотеки — до января 2025-го, когда начнётся новый бюджетный год и программа будет вновь профинансирована, или стимулировать спрос снижением цен, привлекая на рынок держателей депозитов, которые могут провести сделку без кредитных средств
Елена Лапшина,эксперт Циан.Аналитики
Структура выдачи ипотечных кредитов по программам с господдержкой в 2024 году
| Регион | январь–июнь 2024 года | август 2024 года | ||||||
| льгот. | семейная | дальнев. и аркт. | IT | льгот. | семейная | дальнев. и аркт. | IT | |
| Алтайский край | 46% | 50% | 0% | 3% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Амурская область | 15% | 25% | 59% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| Архангельская область | 14% | 15% | 71% | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% |
| Астраханская область | 40% | 59% | 0% | 1% | 4% | 95% | 0% | 0% |
| Белгородская область | 52% | 44% | 0% | 4% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Брянская область | 44% | 52% | 0% | 3% | 5% | 94% | 0% | 0% |
| Владимирская область | 42% | 53% | 0% | 6% | 3% | 97% | 0% | 0% |
| Волгоградская область | 41% | 55% | 0% | 5% | 3% | 96% | 0% | 0% |
| Вологодская область | 43% | 52% | 0% | 5% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Воронежская область | 43% | 50% | 0% | 7% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Еврейская АО | 2% | 10% | 88% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Забайкальский край | 18% | 20% | 61% | 0% | 2% | 19% | 79% | 0% |
| Ивановская область | 41% | 53% | 0% | 6% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Иркутская область | 51% | 47% | 0% | 2% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 28% | 69% | 0% | 2% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Калининградская область | 46% | 48% | 0% | 6% | 6% | 94% | 0% | 0% |
| Калужская область | 44% | 51% | 0% | 5% | 5% | 95% | 0% | 0% |
| Камчатский край | 24% | 24% | 52% | 0% | 0% | 15% | 85% | 0% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Кемеровская область | 43% | 53% | 0% | 3% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Кировская область | 40% | 56% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Костромская область | 42% | 52% | 0% | 6% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Краснодарский край | 40% | 57% | 0% | 4% | 3% | 97% | 0% | 0% |
| Красноярский край | 38% | 44% | 16% | 2% | 1% | 73% | 26% | 0% |
| Курганская область | 48% | 50% | 0% | 2% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Курская область | 45% | 52% | 0% | 3% | 2% | 97% | 0% | 1% |
| Ленинградская область | 46% | 49% | 0% | 6% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Липецкая область | 47% | 50% | 0% | 3% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Магаданская область | 16% | 16% | 68% | 0% | 0% | 16% | 84% | 0% |
| Москва | 28% | 52% | 0% | 19% | 1% | 96% | 0% | 2% |
| Московская область | 39% | 54% | 0% | 7% | 2% | 97% | 0% | 1% |
| Мурманская область | 17% | 26% | 56% | 0% | 2% | 39% | 59% | 0% |
| Ненецкий АО | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Нижегородская область | 39% | 48% | 0% | 13% | 2% | 97% | 0% | 0% |
| Новгородская область | 49% | 48% | 0% | 4% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Новосибирская область | 41% | 52% | 0% | 8% | 1% | 98% | 0% | 0% |
| Омская область | 40% | 53% | 0% | 7% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Оренбургская область | 41% | 57% | 0% | 2% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Орловская область | 47% | 49% | 0% | 4% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Пензенская область | 42% | 53% | 0% | 5% | 4% | 96% | 0% | 0% |
| Пермский край | 42% | 51% | 0% | 7% | 6% | 94% | 0% | 0% |
| Приморский край | 20% | 26% | 52% | 1% | 2% | 20% | 78% | 0% |
| Псковская область | 44% | 53% | 0% | 3% | 6% | 94% | 0% | 0% |
| Республика Адыгея | 40% | 57% | 0% | 2% | 0% | 99% | 0% | 0% |
| Республика Алтай | 54% | 44% | 0% | 2% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Республика Башкортостан | 42% | 54% | 0% | 4% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Республика Бурятия | 19% | 27% | 54% | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% |
| Республика Дагестан | 19% | 80% | 0% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Республика Ингушетия | 0% | 100% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| Республика Калмыкия | 36% | 63% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Республика Карелия | 37% | 42% | 16% | 4% | 2% | 78% | 20% | 1% |
| Республика Коми | 43% | 53% | 3% | 1% | 0% | 97% | 3% | 0% |
| Республика Крым | 35% | 63% | 0% | 2% | 10% | 89% | 0% | 1% |
| Республика Марий Эл | 35% | 59% | 0% | 7% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Республика Мордовия | 40% | 55% | 0% | 6% | 1% | 98% | 0% | 0% |
| Республика Саха (Якутия) | 15% | 18% | 67% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% |
| Республика Северная Осетия | 39% | 60% | 0% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Республика Татарстан | 37% | 54% | 0% | 10% | 2% | 96% | 0% | 2% |
| Республика Тыва | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Республика Хакасия | 56% | 43% | 0% | 1% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Ростовская область | 41% | 55% | 0% | 4% | 3% | 96% | 0% | 0% |
| Рязанская область | 42% | 53% | 0% | 5% | 7% | 92% | 0% | 0% |
| Самарская область | 42% | 49% | 0% | 9% | 1% | 98% | 0% | 0% |
| Санкт-Петербург | 37% | 47% | 0% | 15% | 3% | 97% | 0% | 0% |
| Саратовская область | 43% | 50% | 0% | 7% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Сахалинская область | 20% | 26% | 54% | 0% | 0% | 23% | 77% | 0% |
| Севастополь | 36% | 58% | 0% | 6% | 17% | 81% | 0% | 2% |
| Свердловская область | 43% | 49% | 0% | 8% | 2% | 98% | 0% | 0% |
| Смоленская область | 46% | 50% | 0% | 4% | 5% | 93% | 0% | 1% |
| Ставропольский край | 37% | 61% | 0% | 2% | 3% | 97% | 0% | 0% |
| Тамбовская область | 41% | 56% | 0% | 3% | 4% | 96% | 0% | 0% |
| Тверская область | 45% | 49% | 0% | 7% | 4% | 95% | 0% | 0% |
| Томская область | 36% | 53% | 0% | 10% | 1% | 99% | 0% | 1% |
| Тульская область | 53% | 43% | 0% | 4% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Тюменская область | 38% | 58% | 0% | 3% | 1% | 98% | 0% | 0% |
| Удмуртская Республика | 43% | 52% | 0% | 5% | 3% | 97% | 0% | 0% |
| Ульяновская область | 44% | 51% | 0% | 6% | 2% | 97% | 0% | 0% |
| Хабаровский край | 19% | 27% | 54% | 1% | 0% | 19% | 80% | 0% |
| Ханты-Мансийский АО | 49% | 49% | 0% | 1% | 3% | 92% | 5% | 0% |
| Челябинская область | 44% | 53% | 0% | 3% | 3% | 96% | 0% | 1% |
| Чеченская Республика | 46% | 54% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Чувашская Республика | 34% | 60% | 0% | 6% | 1% | 99% | 0% | 0% |
| Чукотский АО | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Ямало-Ненецкий АО | 40% | 19% | 40% | 1% | 0% | 3% | 97% | 0% |
| Ярославская область | 41% | 50% | 0% | 9% | 1% | 99% | 0% | 0% |
Расчёты Циан.Аналитики по данным «Дом.РФ»